ЭКСПОРТ И ИМПОРТ

Данные о динамике экспорта и импорта безалкогольных напитков представлены в таблице 1. Под безалкогольными напитками понимаются воды минеральные и газированные и прочие воды газированные без добавления сахара и с добавлением сахара.

Таблица 1

Динамика экспорта и импорта безалкогольных напитков (ФТС, оценки «Лаборатории трендов»)

Экспорт Импорт
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Воды минеральные и газированные без добавления сахара
Объем, млн. долл. 18,3 23,9 23 19,8 23,9 108 150 82 79,9 91,9
Объем, млн. л 4960 4580 4600 4320 4810 115 162 111 119 140
Воды минеральные и газированные с добавлением сахара
Объем, млн. долл. 94,4 95,4 115 113 126 184 167 102 119 143
Объем, млн. л 125 140 395 288 237 200 194 149 162 182
Итого
Объем, млн. долл. 112,7 119,3 138 132,8 149,9 292 317 184 198,9 234,9
Объем, млн. л 5085 4720 4995 4608 5047 315 356 260 281 322
Доля, воды минеральные и газированные без добавления сахара
Объем, млн. долл. 16,2% 20,0% 16,7% 14,9% 15,9% 37,0% 47,3% 44,6% 40,2% 39,1%
Объем, млн. л 97,5% 97,0% 92,1% 93,8% 95,3% 36,5% 45,5% 42,7% 42,3% 43,5%
Доля, воды минеральные и газированные с добавлением сахара
Объем, млн. долл. 83,8% 80,0% 83,3% 85,1% 84,1% 63,0% 52,7% 55,4% 59,8% 60,9%
Объем, млн. л 2,5% 3,0% 7,9% 6,3% 4,7% 63,5% 54,5% 57,3% 57,7% 56,5%

Данные о динамике экспорта и импорта за 2013-2017 годы позволяют сделать вывод о том, что экспорт безалкогольных напитков показывает рост в денежном выражении, при этом основной прирост происходит за счет вод минеральных и газированных с добавлением сахара, доля которых в денежном выражении составила в 2017 году более 84% экспорта. Однако, в натуральном выражении основной объем поставок приходится на воды без сахара (более 95% в 2017 году). Такая разница обусловлена более высокой стоимость воды минеральной и газированной с сахаром, однако, наибольший объем потребления приходится именно на воду без сахара.

Импорт превышает экспорт в денежном выражении по обоим видам воды, при этом после снижения в 2015-2016 годах (под влиянием кризис и санкций, как и на многих других рынках продуктов питания) наблюдается постепенный рост, однако, на показатели докризисного 2013 года импорт еще не вышел. В натуральном выражении импорт воды минеральной и газированной без сахара многократно меньше экспорта, но высокая стоимость импорта обусловлена тем, что в Россию поставляются преимущественно дорогие бренды воды (в том числе, в стеклянных бутылках), полочная цена которых в разы выше российской воды в пластиковой упаковке. Распределение импорта более равномерное, чем в случае с экспортом – и в натуральном, и в денежном выражении основная доля приходится на воду с содержанием сахара.

Кроме того, анализ экспорта и импорта позволяет сделать вывод о том, что на них практически не сказались санкции с точки зрения развития внутреннего производства – не выявлено скачкообразного роста экспорта при снижении импорта. Во многом это связано с тем, что крупнейшие мировые производители воды уже локализованы в России, а импортируется, как было сказано выше, преимущественно вода среднего плюс и премиального ценовых сегментов.

В структуре экспорта воды минеральной и газированной без сахара основной объем в денежном выражении приходится на именно на воду минеральную и газированную, но в связи с расширением ассортимента производителей растет доля прочей воды без сахара (таблица 2). В категории «вода минеральная и газированная с добавлением сахара» происходит перераспределение по видам продукции – за счет снижения доли прочих безалкогольных напитков (прохладительных напитков) растет доля воды.

Таблица 2

Структура экспорта безалкогольных напитков (ФТС, оценки «Лаборатории трендов»)

2014 2015 2016 2017
млн.

долл.

доля, % млн.

долл.

доля, % млн.

долл.

доля, % млн.

долл.

доля, %
Воды минеральные и газированные без добавления сахара
Воды минеральные и газированные 18,8 78,8% 17,7 77,0% 15,2 76,8% 15,5 64,9%
Прочие воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные без добавления сахара, других подслащивающих или ароматических веществ 5,1 21,2% 5,3 23,0% 4,6 23,2% 8,4 35,1%
Итого 23,9 100% 23 100% 19,8 100% 23,9 100%
Воды минеральные и газированные с добавлением сахара
Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара, других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ 28,9 31,3% 53,7 46,7% 49,7 44,0% 57,0 45,2%
Прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков 65,5 68,7% 61,3 53,3% 63,3 56,0% 69,0 54,8%
Итого 95,4 100% 115 100,0% 113 100,0% 126 100,0%

Экспорт воды минеральной, газированной без добавления сахара в страновом разрезе представлен в таблице 3.

Таблица 3

Экспорт воды минеральной, газированной без добавления сахара в страновом разрезе, млн. долл. (ФТС, оценки «Лаборатории трендов»)

Страна 2015 2016 2017 Доля
1 Украина 6,4 5,7 6,2 25,9%
2 Казахстан 4,4 3,8 5,2 21,8%
3 Беларусь 3,5 3,2 4,2 17,6%
4 Китай 0,87 1,1 1,9 7,9%
5 Азербайджан 2 1,5 1,7 7,1%
6 Туркмения 2 1,8 0,922 3,9%
7 Южная Корея н/д 0,0564 0,633 2,6%
8 Монголия 0,261 0,224 0,37 1,5%
9 Абхазия 0,404 0,372 0,305 1,3%
10 Эстония 0,207 0,274 0,297 1,2%
Прочие 2,958 1,774 2,173 9,1%
Итого 23 19,8 23,9 100%

2015-2017 годах на долю 10 стран, представленных в таблице, приходилось более 90% экспорта, на долю Украины, Казахстана и Беларуси (топ-3 стран-импортеров воды из России) – почти по 65%, поэтому можно говорить о стабильной его структуре.

Экспорт воды минеральной, газированной с добавлением сахара в страновом разрезе представлен в таблице 4.

Таблица 4

Экспорт воды минеральной, газированной с добавлением сахара в страновом разрезе, млн. долл. (ФТС, оценки «Лаборатории трендов»)

Страна 2015 2016 2017 Доля
1 Казахстан 43,6 33,1 42 33,3%
2 Беларусь 17,8 14,8 16,6 13,2%
3 Украина 10,2 14,1 10,4 8,3%
4 Киргизия 3,6 5,4 8,3 6,6%
5 Абхазия 5,9 6,4 6,5 5,2%
6 Китай 4,2 5,7 5,9 4,7%
7 Азербайджан 4,7 4,7 5,6 4,4%
8 Монголия 4,1 4,7 5,2 4,1%
9 Армения 1,9 3,3 4,5 3,6%
10 Узбекистан 2,4 6,3 4 3,2%
Прочие 16,6 14,5 17 13,5%
Итого 115 113 126 100%

Как и в случае с экспортом воды минеральной и газированной без добавления сахара, экспорт воды с добавлением сахара стабилен – на топ-10 стран приходится более 85% поставок в анализируемом периоде, на Казахстан, Беларусь и Украину – более половины поставок. Именно эти три страны являются основными потребителями российской воды с содержанием и без содержания сахара.

Структура импорта отражена в таблице 5.

Таблица 5

Структура импорта воды минеральной и газированной (ФТС, оценки «Лаборатории трендов»)

2014 2015 2016 2017
млн. долл. доля, % млн. долл. доля, % млн. долл. доля, % млн. долл. доля, %
Воды минеральные, газированные без добавления сахара
Воды минеральные и газированные 146,7 97,8% 80,2 97,8% 77,1 96,5% 88,7 96,5%
Прочие воды, газированные без добавления сахара 3,3 2,2% 1,8 2,2% 2,8 3,5% 3,2 3,5%
Итого 150 100% 82 100% 79,9 100% 91,9 100%
Воды минеральные, газированные с добавлением сахара
Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара, других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ 78,5 47% 44,7 43,8% 51,6 43,4% 61,5 43,0%
Прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков 88,5 53% 57,3 56,2% 67,4 56,6% 81,5 57,0%
Итого 167 100% 102 100% 119 100% 143 100%

Структура импорта отличается от структуры экспорта. Основной объем приходится на воду минеральную и газированную без добавления сахара, ее доля близка к 100% (на долю прочей воды приходится около 2-3%), эта вода закупается не только розницей, но и сегментом HoReCa (рестораны среднего и высшего ценовых сегментов). Также медленно растет доля прочих алкогольных напитков с сахаров – учитывая запросы потребителей, зарубежные производители безалкогольных напитков каждый год выводят на рынок новинки, которые через импорт попадают на российский рынок.

Импорт воды минеральной, газированной без добавления сахара в страновом разрезе представлен в таблице 6.

Таблица 6

Импорт воды минеральной, газированной без добавления сахара в страновом разрезе, млн. долл. (ФТС, оценки «Лаборатории трендов»)

Страна 2015 2016 2017 Доля
1 Грузия 33,5 35,5 47,1 51,3%
2 Франция 24,3 20,3 18,4 20,0%
3 Италия 9,2 10,4 9,2 10,0%
4 Армения 4,4 4 5,3 5,8%
5 Словения 2,5 2,5 3,2 3,5%
6 Беларусь 0,568 0,756 1,2 1,3%
7 Германия 0,796 0,767 1,2 1,3%
8 Австрия 0,636 0,601 0,724 0,8%
9 Финляндия 0,402 0,445 0,571 0,6%
10 Словакия 0,625 0,419 0,562 0,6%
Прочие 5,073 4,212 4,443 4,8%
Итого 82 79,9 91,9 100%

На долю первых 10 стран приходится стабильно более 93% закупок, при этом первенство держат три страны, знаменитые своими водами – Грузия, Франция и Италия (более 80% импорта).

Импорт воды минеральной, газированной с добавлением сахара в страновом разрезе представлен в таблице 4.

Таблица 7

Импорт воды минеральной, газированной с добавлением сахара в страновом разрезе, млн. долл. (ФТС, оценки «Лаборатории трендов»)

Страна 2015 2016 2017 Доля
1 Нидерланды 10,5 17,3 19,4 13,6%
2 Южная Корея 14,7 15,6 19,3 13,5%
3 Швейцария 11,7 13,2 16,3 11,4%
4 Казахстан 10,7 14 14 9,8%
5 Беларусь 12,1 13,9 13,6 9,5%
6 Германия 9,2 9,7 11,6 8,1%
7 Австрия 6,3 7,9 8,8 6,2%
8 Грузия 2,9 2,9 6 4,2%
9 США 1,6 2,4 4,6 3,2%
10 Бельгия 1,1 1,9 4,1 2,9%
Прочие 21,2 20,2 25,3 17,7%
Итого 102 119 143 100%

На долю первых 10 стран приходится стабильно более 80% закупок, в тройке лидеров же наблюдаются изменения. В 2017 году Беларусь «выпала» из топ-3, уступив место Швейцарии. Всего на Нидерланды, Южную Корею и Швейцарию в 2017 году пришлось 38,5% закупаемой Россией воды с содержанием сахара.

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ

Динамика розничных продаж безалкогольных напитков представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика розничных продаж безалкогольных напитков, млрд. руб. (Росстат)

Как видно, в анализируемом периоде происходит рост розничных продаж безалкогольных напитков. Несмотря на кризис, темпы достаточно высокие. Это связано с тем, что бутилированная вода (негазированная и газированная без добавления сахара) все больше входит в повседневное потребление россиян по двум ключевым причинам – снижение качества воды, прежде всего, в крупных городах (в том числе, ухудшение экологии) и рост популярности правильного питания и здорового образа жизни, предполагающие потребление воды в больших объемах (разные специалисты рекомендует выпивать в день не менее 1,5-3 литров воды). Также можно отметить потребление воды в качестве профилактики заболеваний, в этом случае, прежде всего, речь идет о лечебной минеральной воде, в том числе, поставляемой из Грузии. Кроме того, расширение ассортимента воды с добавлением сахара ведет к росту ее потребления, а также смещению спроса с соков на воду.

Распределение розничных продаж по регионам представлено в таблице 8 и на рис. 2.

Рис. 2. Структура розничных продаж безалкогольных напитков по регионам, млрд. руб. (Росстат)

Таблица 8

Розничные продажи безалкогольных напитков по регионам, млрд. руб. (Росстат)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017

(1 кв.)

2018

(1 кв.)

РФ 184,2 194,9 229,1 257,2 315,2 354,4 384,1 416,5 80,5 92,4
ЦФО 54,0 68,1 83,0 91,5 108,2 114,5 122,7 132,7 27,3 31,4
Москва 24,1 26,7 28,7 34,8 38,7 38,8 38,8 37,5 8,9 9,1
СЗФО 15,7 24,3 24,5 29,4 32,5 38,2 42,8 46,6 10,1 11,1
Санкт-Петербург 8,1 14,1 12,1 14,8 15,5 17,8 19,8 21,5 4,8 5,5
ЮФО 53,6 22,3 24,7 23,3 38,2 50,5 55,4 57,6 10,3 10,8
СКФО 2,1 2,8 4,3 4,9 5,9 7,1 7,6 8,5 1,9 2,0
ПФО 28,4 32,8 36,7 46,5 59,2 67,6 72,7 79,6 15,1 16,8
УФО 7,4 14,6 20,7 23,8 26,5 29,2 30,5 34,0 4,0 8,0
СФО 17,2 21,9 25,2 28,1 31,1 34,0 36,8 40,4 8,3 8,6
ДФО 5,7 8,1 9,9 9,7 10,8 13,2 15,5 17,2 3,6 3,8

Структура розничных продаж безалкогольных напитков по регионам достаточно стабильна, но при этом происходит снижение доли продаж в ЦФО (с 35,6% в 2013 году до 31,9% по итогам 2017 года), прежде всего, за счет Москвы, доля которой упала с 13,5% в 2013 году до 9% в 2017 году. Одновременно с этим падает доля СЗФО (с 11,4% до 11,2%) при падении доли Санкт-Петербурга (с 5,7% до 5,2%), а также УФО (9,3% и 8,2%) и СФО (10,9% и 9,7%). Это позволяет говорить о том, что рынки обеих столиц и двух федеральных округов близки к насыщению, поэтому показывают более низкие темпы роста, чем региональные рынки (ЮФО, СКФО, ПФО и ДФО), увеличившие свои структурные доли.

Таким образом, все рынки растут, но постепенно замедляют свои темпы роста, что позволяет говорить о их близости к насыщению. Рынок все еще находится на этапе роста, но уже близок его пик.

ЦЕНЫ

Динамика средних потребительских цен на воду питьевую и минеральную представлена в таблице 9.

Таблица 9

Средние потребительские цены на воду питьевую и минеральную (руб./литр), март соответствующего года

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2013 2018/2017
РФ 23,93 25,42 28,8 29,8 31,2 31,43 31,3% 0,7%
ЦФО 29,61 30,12 33,31 34,53 36,61 36,23 22,4% -1,0%
Москва 70,79 71,64 85,38 87,36 89,6 82,37 16,4% -8,1%
СЗФО 32,92 35,44 46,98 42,21 44,48 45,7 38,8% 2,7%
Санкт-Петербург 49,98 52,49 60,61 61,19 69,6 72,6 45,3% 4,3%
ЮФО 20,88 22,14 25,26 26,94 26,9 27,86 33,4% 3,6%
СКФО 17,51 20,25 23,11 24,95 26,45 25 42,8% -5,5%
ПФО 19,4 20,97 24,74 24,92 25,48 25,88 33,4% 1,6%
УФО 26,7 29,08 32,56 34,44 36,5 35,06 31,3% -3,9%
СФО 20,14 21,08 23,45 24,49 25,51 25,77 28,0% 1,0%
ДФО 25,94 28,1 31,65 33,49 35,02 36,03 38,9% 2,9%

динамика цен показывает, что в целом по России цена выросла на 31,3%, наибольший рост пришелся на 2015 год (+13,3% к показателю 2014 года). В марте 2018 году в России цена всего на 0,7% выше, чем в марте 2017 года. По сравнению с большинством рынков рост цен за анализируемый период может считаться низким, кризис практически не отразился на рынке.

Наибольший уровень цен выявлен в Москве и Санкт-Петербурге, разница со среднероссийским уровнем составляет более 2 раз. Во многом именно по этой причине рынки обеих столиц являются более «объемными» в денежном выражении, чем региональные рынки.

Динамика потребительских цен определяется динамикой средних цен производителей, представленной в таблице 10.

Таблица 10

Средние цены производителей на воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара, других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, руб./тыс. полулитров, март соответствующего года (Росстат)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2013 2018/2017
РФ 3836 4487 4495 5280 5896 5137 5198 35,5% 1,2%
ЦФО 4056 4534 4753 4982 5170 5515 6788 67,4% 23,1%
СЗФО 2828 4507 3851 4188 4585 4233 5011 77,2% 18,4%
ЮФО 2625 2738 2659 2766 3702 2947 2826 7,7% -4,1%
СКФО 4925 6579 5871 7241 6533 7620 5360 8,8% -29,7%
ПФО 2753 2957 3361 3149 3153 3154 3078 11,8% -2,4%
ЦУФО 5429 5377 6042 6227 6896 5928 5926 9,2% 0,0%
СФО 3496 3452 3734 4146 7017 4972 4468 27,8% -10,1%
ДФО 4729 4284 4353 4412 5035 5374 6183 30,8% 15,1%

За анализируемый период средние российские цены производителей выросли на 35,5% (потребительские – на 31,3%), в 2018 году по сравнению с 2017 годом – на 1,2% (потребительские – на 0,7%).

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА:

  1. Продолжающийся рост потребления минеральной и питьевой воды, в том числе, лечебной (ЗОЖ, профилактика заболеваний, ухудшение качества воды).
  2. Рост потребления воды и прочих безалкогольных напитков с добавлением сахара, других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, прежде всего, под влиянием расширения ассортимента и появления новинок.
  3. Рост потребления воды за счет частных марок сетей, которые ниже по цене, что важно в период снижения доходов населения. Кроме того, большинство потребителей не видят разницы в воде, произведенной под брендами и пол СТМ.
  4. Замедление темпов роста рынков крупных городов, где представлены преимущественно более дорогие ассортиментные позиции за счет более глубокого проникновения федеральных сетей.
  5. Падение спроса на газированные напитки с большим содержание сахара также по причине рост популярности правильного питания и здорового образа жизни.

 

 

 

Поделиться с друзьями
  •  
  • 2
  •  
  •  
  •