По данным Росстата, в 2017 году у …% жителей городов и у …% жителей села имелись кофеварки. Формирование в России культуры потребления кофе привело к тому, что органы государственной статистки выделили кофеварки из единой категории «…» при проведении оценки обеспеченности населения бытовыми приборами. Именно производители …, работающие сразу в двух направлениях (…) одновременно с ростом, а в крупных городах – …., рынков кофеен и кофе формата … приводят к росту потребления кофе в домашних условиях. По данным игроков рынка бытовой техники (…), в первом полугодии 2018 года было продано … тыс. кофейных аппаратов различной стоимости и модификации.

Все это ведет к тому, что если в 2016 году соотношение между растворимым и молотым кофе составляло около … (оценка «Лаборатории трендов»), то под влиянием перечисленных выше причин к концу 2018 года можно ожидать соотношения уже на уровне …. Потребители оценили вкус настоящего кофе и все чаще …. В связи с ростом …. все больший интерес потребителей вызывают … – это кофе в … и …. Особенно это удобно в офисах, когда каждый может …. В домашних же условиях это не только скорость приготовления, но и возможность …, а также … Сегодня можно говорить о том, что не только кофе, но и … – это часть стиля жизни современного человека.

По данным …, структура продаж кофейной техники в натуральном выражении выглядит следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Структура продаж кофейной техники

Рост продаж в штуках у составил …% в первом полугодии 2018 года к аналогичному периоду прошлого года. При этом наиболее популярны более … кофеварки. На долю … кофемашин приходится почти … часть рынка, при этом … проданных кофемашин используют капсулы …, 40% – …, 10% – …. Выбор … кофеварок на рынке невелик, а стоят они, в большинстве своем, существенно дороже чем наиболее популярные …, … и … кофеварки, что сдерживает рост спроса на данный вид кофе. Кроме того, и ассортимент … кофе уже, чем капсульного.

Главные критерии выбора кофейных аппаратов – это … и …, за это покупатели готовы платить дороже.

Если же говорить о рынке кофе в целом, включая HoReCa, то соотношение так же продолжает меняться от доминирования растворимого кофе к пропорции примерно … за счет кофеен, ресторанного бизнеса других форматов и кофе … (оценка «Лаборатории трендов»).

Одновременно с этим можно ожидать, что новая специализация кофеен на … повлечет за собой рост спроса на натуральный качественный кофе. Сегодня уже можно говорить о том, что в крупных городах России практически сформировалась кофейная культура, когда важно не количество выпитого кофе, а …. Косвенное влияние на это оказывает и …. Попадая в зону риски потребители будут выбирать … вместо … кофе. Кроме того, качественный кофе уже стал … в бизнес-среде – от того, …, может делаться вывод об ….

Исходя из динамики развития рынка кофейной техники, изменений в моделях поведения потребителей и продолжающегося влияния на домашнее и офисное потребление со стороны HoReCa, мы оцениваем структуру потребительского рынка кофе по итогам 2018 года следующим образом: … – растворимый кофе, .. – молотый кофе, … – кофе в капсулах, … – кофе в чалдах.

Динамика цена на кофе представлена на рис. 2.

Рис. 2. Динамика средних потребительских цен на кофе в РФ по состоянию на август соответствующего года (Росстат)

Как и на большинстве потребительских рынков рост цен пришелся на … год, когда на рынке отыгрались санкций, рост курсов валют и кризис. В целом же, все три вида кофе показывают аналогичную динамику. При этом можно подсчитать, что 1 чашка кофе из кофейни или формата … – это около … молотого кофе. Таким образом, в эквиваленте 1 кг молотого кофе – это … чашек кофе, что в денежном выражении составляет более .. руб. В силу очень большой наценки потребители все чаще смещают свой спрос в сторону …, чтобы экономить свои расходы.

Динамика средних потребительских цен в РФ в 2017-18 годах отражена на рис. 3.

Рис. 3. Динамика средних потребительских цен в РФ в 2017-18 годах (Росстат)

За анализируемый период цены упали на …%. Аналогичная динамика наблюдается по ценам на натуральный растворимый кофе, рост за период составил …%. По итогам 2018 года можно ожидать колебаний цен в пределах …%. Колебания потребительских цен во многом связаны с колебаниями цен производителей (фасовщиков) и закупочными ценами на сырье.

Самые высокие цены традиционно наблюдаются в Москве – … руб. за 1 кг молотого и в зернах кофе и … руб. – за 1 кг растворимого. В Санкт-Петербурге цены ниже – … руб. и .. руб. соответственно. Стоимость одного кофе «на вынос» в Санкт-Петербурге выше, чем в Москве (… руб. и … руб.), что связано с меньшей насыщенностью рынка, и соответственно, меньшим уровнем конкуренции.

Объем российского рынка кофе в 2017 году в денежном выражении составил около … млрд. руб. (оценка «Лаборатории трендов»), в первом полугодии 2018 года – около .. млрд. руб. При этом на рынке горячих напитков на долю чая в 2017 году приходилось …% рынка, на долю кофе – …%, на долю какао – около..% рынка. Как видно, рынок кофе уже опередил по структурной доле чай (в 2009 году на него приходилось ..% категории горячих напитков) и можно ожидать, что с каждым годом эта доля будет расти. В натуральном выражении объем рынка составляет около … тыс. тонн, из них, как уже говорилось, на растворимый кофе приходится около …%, на молотый и зерновой – около …%. Ожидается, что в натуральном выражении рынок в 2018 году вырастет на …%, в денежном – на …%.

Динамика импорта и экспорта кофе представлена в таблице 1.

Таблица 1

Динамика импорта и экспорта кофе (данные ФТС), млн. долл.

 

 

Экспорт Импорт
2016 2017 I полугодие 2017 2016 2017 I полугодие 2018
Кофе нежареный с кофеином
Кофе нежареный без кофеина
Кофе жареный с кофеином
Кофе жареный без кофеина
Кофейная шелуха и оболочки

зерен кофе, заменители кофе

Как видно, экспорт и импорт растут по всем направлениям, что связано с ростом потребления кофе. В 2017 году суммарный импорт кофе составил … тыс. тонн, экспорта – … тыс. тонн. Таким образом, можно говорить о том, что на импорт приходится около …% рынка.

Основной объем импорта в 2017 году и первом полугодии 2018 года приходился на … (21,5% – в 2017 году, 32,8% – в I полугодии 2018 года), … (16,4% и 16,8%), … (13,7% и 15%). Суммарная доля этих трех стран растет.

Более …% экспорта приходится на четыре страны бывшего СССР – … (51,8% – в 2017 году, 46,6% – в I полугодии 2018 года), … (15,4% и 12,7%), … (11,3% и 11,5%) и … (7,6% и 9,5%).

Основной объем импорта приходится на … кофе … (…) и …. кофе … (….). Основной объем экспорта – на … кофе …. Доля кофе … стабильна по обоим направлениям – несмотря на …, рост потребления кофе … растет очень медленно.

Стоимость полной версии исследования составляет 6 000 руб. (без НДС). Для получения счета на оплату просьба обращаться в на электронную почту info@t-laboratory.ru

Поделиться с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •